[первая сторона]
- УВЕРТЮРА
- МОЙ ТЕАТР
КК: "Настроенище!"
- У ИСТОКОВ ГОЛУБОЙ РЕКИ
КК: "Давай гитарку"
- СЛЁЗЫ ЗВЁЗД
КК: "Давай инструментальную сыграешь"
- ВСПОМИНАЯ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ) (Ю.НАУМОВ)
- Я ИГРАЮ В ВОЙНУ
Вступление к песне. КК: "В этом небе луна". ЮН: "А! Коля, останови, пожалуйста. Мне нужно напомнить".
- ДЛЯ ТЕХ, КТО СВАЛИЛСЯ С ЛУНЫ
КК: "Эта песня для тебя и для таких, как ты".
- ВЕЧЕР
- ЛУННЫЙ ВАЛЬС
- ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ (Ю.НАУМОВ)
КК: "Вот это - всё!"
- КО МНЕ
- НЕТ ВОЙНЕ
- ПЛОХОЙ РОК-Н-РОЛЛ
- ДОКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН
[вторая сторона]
- МИНИАТЮРА (Ю.НАУМОВ)
- ЕЩЁ ОДИН НЕСЧАСТНЫЙ ДЕНЬ (Ю.НАУМОВ)
- LOVE (Ю.НАУМОВ)
- ТАКИЕ ДЕЛА, ХОЗЯИН
- ДОЖДЬ
- ДОКТОР БУГИ
- МОЁ ПОКОЛЕНИЕ
- ЕСЛИ ТЫ ВЕРИШЬ МНЕ
- РОЖДЁН, ЧТОБ ИГРАТЬ (Ю.НАУМОВ)
- СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ (КК ЗАБЫВАЕТ СЛОВА)
- РЕСПУБЛИКА (НЕ С ПЕРВОГО РАЗА)
ЮН: "Я не помню, я пел "Мои времена" или нет?"
КВ: "Ты пел, но мы не записывали".
ЮН: "А, так и не спел".
КВ: "Тогда запишем?"
КК: "Ты пел, но записывалось".
ЮН: "А хватит ли места?
КВ: "Хватит, хватит. Там ещё места минут на пять".
КК: "Сашка не приехал?"
ЮН: ... [либо кивает/либо некает]
КК: "Ты Башлачёва, кстати, слышал?"
КВ: "Слышал. Мне не понравилось совершенно. Это с Череповца человек, да? Ужас, ужас. Поэзия есть, но голоса нет и стиля нет. Он совершенно потерянный человек. Он, как говно в проруби. Есть только поэзия - есть хорошие строчки, но ни голоса, ни стиля, ни музыки там нет".
КК: "Ты не въехал просто. Коля, я тебе..."
КВ: "Я помню, ты его рекламировал и хвалил всячески".
КК: "Я тебе привезу его, и ты въедешь в этот кайф. Но я его ценю, как поэта".
- МОИ ВРЕМЕНА (Ю.НАУМОВ)
[не хватает места, обрыв]

Расшифровка с аудиозаписи, сделанной Валерием Жуком с бобины, которую давал Коля Васин.