Клуб-кафе "Фонограф" (это цокольный этаж общежития завода "Парус").

Из Симферополя по договоренности Рыженко и директората городского рок-клуба были приглашены Кинчев и Самойлов. На концерте было около 20-ти человек. Афиш и билетов не было. После концерта прошлась шапка по зрителям...
Существует запись 60 мин на пленке не очень хорошего качества.

27-го августа в "Фонографе" играл Мамонов...

Уточнение даты: Дмитрий Фан Крот

В Ялте "Алиса" выступала последней, и на те несколько дней, что предшествовали концертам, Кинчев, получив письмо от Сережи Рыженко с приглашением, уехал в Севастополь.
Он не вернулся накануне концертов.
Не вернулся и утром в день первого концерта.
Он появился буквально за считанные минуты до начала выступления. При этом сильно хромал. Оказалось, что автобус, на котором он ехал, уже в Ялте попал в аварию. Но Бог спас...
 
Месяц крымских гастролей - это месяц сильнейшего нервного и физического напряжения. Разборки с халявщиками из "Досуга", стычки с идеологами, рокерское буйство, улаживание конфликтов, вызовы в милицию...
 
Н.Барановская "По дороге в Рай"

Интро
Движение вспять
Красное на чёрном
Моё поколение
Тыр-Тыр-тыр
Экспериментатор
Шестой лесничий
Солнце встает
Лодка
Меломан
Танец на палубе тонущего корабля
Черта
Нет войне
Эй,моряк,ты слишком долго плавал
Я тебя люблю,Алла
Снова в Америке
Стерх
Жар Бог Шуга
Атаман
Сумерки
Соковыжиматель
Доктор Франкенштейн
Мы держим путь в сторону леса

Список песен: Дмитрий Воробяк
со стерео-магнитофонной кассеты Евгения Григорьева